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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍍👄🍈😡🎒，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🩲，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强🍇🥒🩲💞，运行区间或在 1.10-1.20🍇😈🤬。

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1、我们认(ren)为，多(duo)方(fang)面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股向下力(li)度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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