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财政政策(ce)空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈现(xian)：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特(te)征。下(xia)半年，前置发力特征预(yu)计延续，存量(liang)政策及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有超预(yu)期(qi)因素(su)出现，不(bu)排除后续进一步加码。供(gong)给层面(mian)，下半年(nian)规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力以及发挥(hui)托底(di)作用，这(zhe)或仍将制约债市(shi)利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 🍊。一个有想法、有资源💘、有经验的投资人🤍🍋👝，但当时不想做真正的 CEO。

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在经济形(xing)势研判(pan)上(shang)，本次例会对(dui)国内国外挑战的表述更加细(xi)化。对内，再度强调“内需(xu)不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复(fu)杂严峻(jun)”“贸(mao)易壁垒增多”，凸显外部(bu)压力的增大(da)。分析认为，这(zhe)将直接影响下半年我国货币(bi)政策走向。

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1、雪山给不出答案。他想(xiang)，要不干脆退休吧，搞(gao)搞投资。真格基金合伙人刘(liu)元去年 3 月约见何涛时，觉(jue)察到对方(fang)有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛(tao)说，打算先休息(xi)。但他没法说服自己，还是想做点什么。

2、中(zhong)期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。