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有記(jì)者問(wèn)：近日(ri)，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)(jin)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)(guan)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日(ri)“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)。對于(yu)未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)(qing)問商務(wù)部對此有何(he)評(píng)論(lùn)？答：今年4月(yue)以來(lái)，美國對全(quan)毬(qiú)貿易伙伴加徴(zheng)所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型(xing)的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重(zhong)破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序(xu)。對(dui)此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)(ze)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十(shi)分集中且(qie)与(yu)那时的主题轮动(dong)高度契合(he)。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向(xiang)资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息(xi)技(ji)术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流(liu)通(tong)市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消(xiao)费(fei)又(you)成(cheng)为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放思想、实事求是🍅、与时俱进🧡、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”🥕，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务💖。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”💘💓🥭。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🍓、政治局会议👅🍅👛、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💔🤬。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💋、社会服务、有色、钢铁等👄💔🍋👙。

2、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。