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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，并显著低于美国市场(chang)。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍(bei)，预测(ce)市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金(jin)持续(xu)流入，正重(zhong)塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收(shou)窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投(tou)资者重(zhong)估港(gang)股科技龙头的长期价(jia)值。

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1、华创证券固定收益首席分析师周冠南认(ren)为(wei)，货币政策在总量上保持宽松(song)取向，以(yi)应对(dui)国内需求不足与外部(bu)不确定性(xing)，但(dan)货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活(huo)性(xing)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期(qi)联(lian)储降(jiang)息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗(lang)普访(fang)华预期等因素(su)叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基(ji)金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。