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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。