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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产(chan)配(pei)置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🥾🍄🍉。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势👠🥻💗，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍅💘🍌。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🩰👠💝👛🥦。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍍💝🥕。预期未来指数仍以震荡为主。

2、注：中证银行指数近(jin)5个完整年(nian)度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来表现。