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6月(yue)股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整(zheng)车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提(ti)升的起(qi)点。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👜💖，硅料企业整体仍处于亏损状态🍌🥥🍍。硅业分会称👢，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🩱，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减😻🍈，当前供需错配的局面将有所缓和🤍🍒，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🍆🩱🤬。（2）消费上看👗😻😻👡💔，光伏抢装潮结束👛，6 月硅片排产尚可💌💋，但电池片和组件排产回落较快👄🌽🍅。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍊💓，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍎🩰👗。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)(he)悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💟💟🩰。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🧅🥑🩳，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👢🥦。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍈🎒💝👚，拟收购福可喜玛53%股权。

2、美国一季度(du)实际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现(xian)，在美国(guo)重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。