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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業主(zhu)要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资金(jin)面(mian)上，财政指(zhi)数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、配置层(ceng)面(mian)，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看(kan)，成长(zhang)股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一(yi)个(ge)中(zhong)期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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