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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👝，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍋，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩲💞，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数(shu)上行；玻(bo)璃期货(huo)价(jia)格下行。

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快速(su)演变的地缘政治局势让(rang)许多投资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期(qi)货和期权(quan)的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头寸。

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2、综合来看，短期新消费与(yu)创新(xin)药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落(luo)，南向资金近(jin)期同样关(guan)注新消费与创新(xin)药，估值层(ceng)面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，