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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信行業大市(shi)值(zhi)風格顯著。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需(xu)求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊(bian)際改善(shan)的可(ke)能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股(gu)有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。

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具体而言，比依股份在2024年年(nian)报中披露，公司(si)投(tou)资3000万元上海理(li)湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回(hui)复，理湃(pai)光(guang)晶在AR智能眼镜(jing)领(ling)域，已(yi)形成完整的AR几何光波导显示镜(jing)片(pian)的专有技术(shu)和独创工艺。其(qi)依(yi)托领先的几何光波导“二维扩瞳”技(ji)术和“分子(zi)键合”工艺开发(fa)的AR几何光波(bo)导二维(wei)波导(dao)镜片，面向轻(qing)量消费级AR眼镜(jing)，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前(qian)已应用在AR+AI智能(neng)眼(yan)镜中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作为国内AR眼(yan)镜光波导模组生(sheng)产规模最大的供应商，理湃光晶(jing)目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市(shi)场。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个(ge)月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。