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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍍🍆🤍🥬，同时供给刚性🩰，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍏👠。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

2、整体(ti)看，1-4月(yue)工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。