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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存(cun)疑，下(xia)半(ban)年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于(yu)预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率(lv)依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄(e)铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶(jie)段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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