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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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快科技(ji)6月29日消息，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上海(hai)）科技股份有限公司已于6月(yue)27日(ri)在上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)(ni)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次(ci)公開(kāi)髮(fà)行(xing)股票(piao)(IPO)竝(bìng)上市。

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宽货币预计延续💘🥝🥦，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍄🥒🥿，降息时点或偏晚🍉👘🍑🥕。下半年来看，财政或先发力，货币配合👡🍉👢，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👄🥕🥬💛，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥝💖🍇，如果债市多头情绪持续较强🍑🥒🍎💓🩱，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💗🍌🩰，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时💗💔，基金赎回压力较大💝🧄👜👢🍄，总的来看🍏，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日👘，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🎒，公司各主体生产装置与上游装置同步🥑👅👗🥑，陆续开工生产。公司此前披露🤬🥻🌽，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💖🥿🍇。本次停工检修对设备🧡🍉、容器、管线等进行检验💖👘、检修、维护和改造💖💋，确保装置本质安全、生产平稳🍌🩱🍎。