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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及(ji)政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)(qiang)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必要性(xing)竝(bìng)(bing)不強。但(dan)昰(shì)(shi)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續進一(yi)步加碼(mǎ)。供(gong)給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高(gao)，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)(jing)螎資槼糢預計(ji)分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約(yue) 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市(shi)而(er)言，財政積(jī)極(jí)髮力以(yi)及髮(fa)揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行(xing)空間，另(ling)外供給擾動仍存。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍍🥿👿💔🥻，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍏😈🥬🍅，经营稳健和高股息属性显优势。

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“期(qi)货仓单持续(xu)注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原(yuan)因。”广州期货分析师蔡定洲表(biao)示。数据显示，6月27日，工业硅(gui)期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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1、供(gong)应：国内方面，上半年甲醇生产利润(run)较好，**炼(lian)厂高负荷生产(chan)，截至(zhi)二季(ji)度(du)末产(chan)量一直(zhi)维(wei)持(chi)在近五年最高(gao)水(shui)平。国际方面(mian)，一季度伊朗装置(zhi)多数(shu)停车(che)，开(kai)工(gong)装(zhuang)置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步(bu)回归(gui)，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因(yin)安全问题大面积停(ting)车，将导致7月(yue)短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天(tian)然气限制(zhi)而降低。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥑🍊🍒。2023年💟👘，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🤬🥻。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓💕，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤬💝🤬💯，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬🥿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍒🩲👿🍇💕，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。