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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工(gong)业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成(cheng)1282.60万(wan)辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、綜郃(hé)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息(xi)”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述(shu)，央行(xing)支持性的政筴思路仍(reng)未(wei)轉(zhuan)變，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍(reng)然有較(jiào)大的實施空(kong)間(jiān)。