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作为白(bai)酒系上(shang)市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州(zhou)银行的(de)前(qian)身(shen)是成立于1997年的泸州(zhou)城市合作银行。2018年12月(yue)，泸(lu)州银行(xing)在港交所上市。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企(qi)業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績(ji)承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的(de)集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防(fang)禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯(ji)二，上半(ban)年中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量(liang)化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近(jin)一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒(huang)揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這(zhe)利于小微盤的配寘。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👝👙，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩰💖，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👄🥬，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥕🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、港股方面🥿💖，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%🥿，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%🍏🍒，小米集团🍊💓、腾讯控股🧅🍏、阿里巴巴等跌逾1%🍍。