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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、2💟、基本面。铜精矿方面🍑🍅，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🩱🍌🎒，短缺也渐成共识🥬，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面💌🍌，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👅💟💟，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🥥；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👅💖💝🍋，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💌🍈。

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