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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💗👅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖👜👝，TMT制造业同比增幅扩大💗👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🍑🥦👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👙💘🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠🩰💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车😈👘🥦、光伏🩱🥑😡、自动化设备等；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振🩰🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡🥦💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙🍍🥿、家电、家具🩱💓👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🤬；此外贵金属🥻🍄、燃气👡🩰、电力🥥👄👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👄，叠加供给刚性或受限🍓😈🧅，中报业绩有望边际改善🍈😡👄🥑。

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