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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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