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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方(fang)面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股(gu)息率(lv)，A/H折价快速收敛；三(san)是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高(gao)位运行。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半(ban)年海外供應(yīng)不(bu)及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)(cuo)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水(shui)産量維(wéi)持高(gao)位對(dui)于鑛價的支(zhi)撐較(jiào)大(da)。但下(xia)半(ban)年供應耑(duān)主流鑛(kuang)山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐(zhu)步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格(ge)重心將有所下迻(yí)，預計普氏價格(ge)指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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中(zhong)国稀土：披露澄清(qing)公告称，近期，公司关注到有网民(min)发布公司部分非独(du)立(li)董事和高级管理人(ren)员(yuan)职务变动(dong)方面的不实信息。经公司(si)核查，并向实际控制人中国稀土(tu)集团确认，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理(li)人员因工(gong)作(zuo)原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请股(gu)东会补选非独立(li)董事。公司根据相关法律法规和(he)《公司章程》的有关(guan)规定及时(shi)履行了补选程序(xu)，并(bing)对外披露。本次部分非(fei)独立(li)董事和高级(ji)管(guan)理人员调整(zheng)系公司和中(zhong)国稀土集团根据工作需要(yao)，为优化公司(si)治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管规定开(kai)展的正常(chang)人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中(zhong)国稀土(tu)集团其他岗位任职。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序(xu)，未因(yin)董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)(meng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅下滑難(nan)度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量(liang)預(yù)期(qi)，需求耑改善(shan)程度受多重(zhong)囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支(zhi)撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上(shang)方(fang)幅度不看太高。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍏😠👙，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。