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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🥭🍍💌，债市对风险偏好🌽、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👛💔💯，后续密切关注出口和生产高频数据。

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权益市场方面🍑，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💝，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定(ding)性导致风险溢价上升，推动(dong)长期债(zhai)券收益率走高并(bing)压低货币价值，”得克萨斯大学(xue)奥斯汀(ting)分校的经济学家Saroj Bhattarai表示(shi)。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥦💌🥝、部分消费细分板块😻🥭🍎🍇；二是创新敏感型资产🧅，关注有产业迭代升级🤍🍒🥥👗、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🥻，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💞🍋，看好电解铝👜💛🌽🍅、黄金、铜板块。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥿；会议前一周🤍，建筑材料💛🍇😈💞、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💞👿，军工、农林牧渔🩳、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。