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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一(yi)是产业结构优(you)异(yi)，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的(de)股(gu)息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🧡🍏，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💘🧡、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了(le)EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘(pan)面已提(ti)前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同(tong)理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大(da)至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻(luo)辑，但(dan)基于相(xiang)对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特(te)估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)(guo)程中，通(tong)常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的(de)主要方(fang)曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🥿，分别是财信证券🍏、华龙证券、东莞证券🩲、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🥦👄。

2、但到了20日，包括伊朗***共咊(hé)國(guó)通(tong)訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼姆(mu)通訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死(si)亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已(yi)趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻哈槑(méi)內伊及(ji)全體伊朗(lang)人民的***，宣佈(bù)自(zi)己“還活着，竝隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲(sheng)自己”。