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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢🍋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇👡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥾💛👡🥻💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一(yi)步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。