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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍏，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💖👘💯🍆😈。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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回望历史的(de)跨越(yue)、时代(dai)的变迁，一个结(jie)论无比(bi)清晰：只有中国***，才能带领人民(min)站起来、富(fu)起来(lai)、强起来，开辟从“落(luo)后时代”到“赶上时(shi)代”再(zai)到“引(yin)领时代”的壮阔征程。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔👜👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👙🍈👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🤍🥒👘。第二🥿🥬🥑，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕👗🥭，市场风险偏好整体回暖🍊。行业选择层面，展望7月份😡🍈🥑🍅💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠💋🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡。结合中观景气🥿💋💘👘、盈利能力💓🍏🍆🍇、筹码分布😠、估值、交易👠👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）🍑、国防军工🥕、有色金属（工业金属🍋🥬😡、贵金属、小金属）👡🍏🧡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月(yue)央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式(shi)開展(zhan)4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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