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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元(yuan)，创下历史新高。其中，股(gu)票型ETF、跨境ETF、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿(yi)元。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金(jin)的方式(shi)购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次(ci)交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变(bian)更(geng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金属。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👗💛👅🩲、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👚🧅。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👚🩲，这名伊朗高官首次公开露面。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。