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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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