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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺(wang)季(ji)属(shu)性(xing)。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相(xiang)对确(que)定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🍍🍒💛，资产荒趋势依然存在🍍👛💘🎒🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋👡🧄🩳💓，我们称之为牛市阶段Ⅱ。