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2、需求方(fang)面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加(jia)快，其中包括支(zhi)持用于化债的特(te)殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下(xia)半年出口压力可能加(jia)大，基建投资作(zuo)为逆周期调控政策的(de)关键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年(nian)，南方(fang)雨季逐渐(jian)北(bei)移，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项(xiang)目施工陆续增多，对整体需求有(you)一定支(zhi)撑。8-10月南北方(fang)赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进入路面铺设阶段(duan)，将带(dai)动需求持续释(shi)放，整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

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2🥥、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍇💔🍅👚。一是🩰🥑，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是👢，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍑🩰，全球央行加速储备多元化💟🥥，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍆🧅🍊，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降🥕💖👛，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳😠👘，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍆🩱，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥕🤬🥻🩰，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍎。

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但到了20日🩰👘👜🤬，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🍄，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👄🥥，现伤情已趋于稳定🍈👛。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍓💓，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🍌🧡。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化💔，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💟🥬👗。市值风格上🤬💋💕🥾，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、報(bào)告強(qiáng)調(diào)(diao)，7月9日(ri)的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)(xun)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)(ji)。