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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%😠。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示😠，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍊🧄🥒，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💖，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)(bao)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或(huo)在微信首(shou)頁(yè)菜(cai)單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、1🎒、供应：锂资源供应端来看🍋，截止6月底🥕👄🍊🩳，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🥦🍋💘🍍，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE😈，如果考虑回收🧅、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👿💛，麻米错盐湖年底投产👄🍊🥦🍊、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产😈。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👜，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍎🍎👞😡，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👅🥔🥦🍈🧡，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💋💯。氢氧化锂生产方面来看😡🌽🥿🩲🍎，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂💞👚，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🧅🍆💘🍓🥒，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨👿。

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运量预(yu)计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求(qiu)和(he)库存(cun)方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多(duo)把握(wo)矿价(jia)承压下行的机会。