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6月全国水(shui)泥价格指数下(xia)行，长(zhang)江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格(ge)指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行(xing)业(ye)选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基(ji)础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。