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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🧅🥿🩱、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍏🍈、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🧅、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧄🧄，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥕👘，处于性能和良率提升阶段🤬👗💛😡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥦🥑💞🍎，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融👞🧅🩰、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元😡💗，分别为30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元👗🍒💌，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。