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具体来看(kan)，饮料乳品受益(yi)于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生(sheng)产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在地产消费(fei)偏(pian)弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以(yi)上，预(yu)计中报饰(shi)品、美容护理部(bu)分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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上周五晚些时候🥑，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥑💯👛🌽，而就在几小时前💋👢🥒🍌🥬，他刚确认美国与中国达成了一项协议🧡🥭🍋。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🤍👡💝🍌💝。结合工业企业盈利🥕、库存周期🥕🩱、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💘🍑🍏🍋🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🥥🍌💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🤍🍎👅，业绩有望改善💟👙🍌；2）中游制造领域👠🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝💋，如汽车、光伏、自动化设备等🩲💓；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒💟，有望延续两位数增长🥿🧡，其中饮料乳品🥝🩰🍎👚、农副产品、家电💔🤬🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚🧅👡、燃气💛🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🩰👠，银行💯🍆👚🍑💔、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩰🩲👞，恒生A/H溢价指数约为130点🌽🍒💝，显示港股估值优势仍存🍈。中长期来看，南向资金持续流入🥝👙🥝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💞🩰，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度(du)的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市(shi)場對(dui)此的預期。