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財(cái)政政筴(cè)空(kong)間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政(zheng)政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘(zhi)髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政(zheng)筴性金螎(róng)工(gong)具空間仍較大，將(jiāng)(jiang)繼(jì)續保證財(cai)政髮力強(qiáng)度(du)，短期增量政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不(bu)強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除(chu)后續進一步加(jia)碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半(ban)年槼(guī)糢(mó)(mo)仍較(jiao)高(gao)，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎(rong)資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎(rong)資(zi)槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而(er)言，財(cai)政(zheng)積(jī)(ji)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間(jian)，另外供給擾(rao)動仍存。

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其(qi)次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平(ping)稳可控。中长期(qi)看，银(yin)行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显(xian)优势。

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“期货仓单持续注销，也是(shi)助推工业硅期货价格持续上涨的原(yuan)因。”广州期货分析师蔡定洲表示(shi)。数据显示，6月27日，工业硅期货(huo)仓(cang)单为52744手，相较于6月3日的62690手减(jian)少了9946手。

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1、供应(ying)：国内(nei)方(fang)面，上半年甲醇(chun)生(sheng)产利润较好，**炼厂高负(fu)荷生产，截至二季度末产量一直维持(chi)在近五年最(zui)高水平。国际方面，一季度伊(yi)朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下(xia)降。二季度(du)伊朗装置逐(zhu)步重启，进口量逐步回归，5、6月(yue)进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题(ti)大面积停车，将导致7月短期进口降(jiang)低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、仕佳光子(zi)对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子(zi)产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚科(ke)技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。