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許(xǔ)(xu)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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因子行业内表现💞💟👛🍍，本周👜，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥑👄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍇💝💝👢🍓，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👢🍍🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😻💖，汇率成为了决定大势的主变量😠🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👅🧅👜🩰💖、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥥💞🥥、长期维度下，均是乐观因素占优。