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“我们会看(kan)到需求进一步萎缩，劳(lao)动力市(shi)场不幸放缓，随之而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过(guo)关税导致(zhi)短期(qi)通胀加速的风险。

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1、1、行情回顾(gu)：上半年(nian)国债收益(yi)率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回(hui)调，主要原因(yin)有(you)三：一是(shi)市场(chang)对于(yu)货币政策“适度宽松”的(de)预期修(xiu)正，降(jiang)息预期(qi)下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局平(ping)稳。3月下半月起资(zi)金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国(guo)债收益率再度小幅上行。6月货(huo)币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国(guo)债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月(yue)27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期(qi)、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险(xian)的目的，一季度资金面(mian)整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短(duan)端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲(qu)线整体维持平坦化特征。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成(cheng)長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看(kan)好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新(xin)消費公司。