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🏮行业配置层面🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘👗🎒🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥🩲💖，分别以25/3/20🍆、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄🥔💞👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅💛🥑👚🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡🩱，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😠，后续建议关注半导体🍓👅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆👡👞💌🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险💘👝。胜率方向🤍💔，结合估值🍈🍅🩳👡、拥挤度位置💞🥑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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事實(shí)上，2025年5月22日，三(san)雄極(jí)光2024年度股東(dōng)大會(huì)已選(xuǎn)(xuan)齣(chū)第六屆(jiè)董事會(hui)成員(yuán)，但公司延遲(chí)了一箇(gè)多月(yue)才召開(kāi)董事會選擧(jǔ)董事長(zhǎng)，且矛盾在董事會上全麵(miàn)爆髮(fà)。

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今年(nian)以来，更加积极的(de)财政政策靠(kao)前发(fa)力，加大支出强度，加(jia)快支出进(jin)度，并加强对惠民生、促消费、增后(hou)劲领域的投入。对于下半(ban)年，多(duo)位专(zhuan)家(jia)认为，财(cai)政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超(chao)长期特别国债、地方**专(zhuan)项债券。后续视经济运行情况(kuang)，财政方面(mian)的(de)增量储备政策有望适时推出(chu)、加码扩(kuo)内需，可能的举措包括增发超长期特别(bie)国债、设立新型政策性金(jin)融工(gong)具等。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内(nei)政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依(yi)然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条(tiao)转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍(reng)将维持同(tong)比增长(zhang)。预计(ji) 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👅🍎，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥾；市净率为1.4倍👅👘💔🍄，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👙🩱🥕🥑，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。