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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品(pin)牌提(ti)升(sheng)空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中(zhong)具有优秀(xiu)的基本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运(yun)营商等。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年(nian)报业绩同(tong)比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新(xin)的稳定(ding)需求的措(cuo)施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这(zhe)种预期。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算(suan)力(li)硬件股再度走强，创业板人工智(zhi)能全天下探(tan)回升(sheng)，日线成功五连阳！联特科技收(shou)盘(pan)大涨超17%，光库(ku)科技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨超5%再创(chuang)历史新高，恒信(xin)东方、金信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。

2、机构分析认为(wei)，新股板(ban)块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末(mo)7月(yue)初(chu)，流(liu)动性和(he)业绩扰动或略有(you)加剧，建议(yi)灵活择机应对。