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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)(shu)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性(xing)難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位(wei)佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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战略上👝👞👙🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝🍓🩳、上市公司盈利偏弱👘、政策基调积极、各类主题机会活跃👝👢💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙💕👗🍋🩳。但战术层面👛🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝💟，突破前可能还需要震荡一段时间🌽😡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💟💘🥬💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻，更重要的是2014年二季度👞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👅🧄，是盈利很强的牛市🥻👜💯，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥾💌🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿🩰🍒。

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1、何涛(tao)：我说一说自己的改变。第(di)一，格局要(yao)更大(da)，看问题(ti)长远一些。第(di)二(er)，提醒自己收敛脾气，做一号位，如果时刻表现(xian)出(chu)愤怒、焦虑(lv)或(huo)不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈(ci)祥，我惊呆了。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券(quan)公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册(ce)制实施(shi)后，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤(che)回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。