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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案产业市场规模(mo)由(you)1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱(cang)系统持续技术升级的驱动(dong)下，该产(chan)品的渗透率有望进一步(bu)提升。预期全球(qiu)智能(neng)座舱解决方(fang)案产业于(yu)2029年将达到7770亿(yi)元，2025年起(qi)的复合年增长率将约为18.9%。

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从新房(fang)成交特征来看，今年以来，核心(xin)城市改(gai)善型项目入市节奏加快，带动需求持(chi)续释放(fang)，北京、上海、南京、成(cheng)都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较(jiao)好。

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2025 年上半年，A 股呈现(xian)结构化的慢牛(niu)行情，私募量化指增收益领跑其他(ta)策略。展望(wang)下(xia)半年(nian)，我们仍然看好指增策略全年收益，短(duan)期对中性策略(lve)持观望态度；市场波动(dong)率有望放大，CTA 趋势策略和套利策(ce)略(lve)环境均存在配置机会。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续(xu)仍(reng)有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高(gao)的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不(bu)“恐(kong)高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、Adzuna联合创始人安德(de)鲁·亨特(te)（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英(ying)国就业市场正在逐渐恢复基础。”

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👗🥔👠🍍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💘🧡🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽💟💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄🍊👘🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓🥬🍌🥒🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👛👄、被动跟随策略🍈🩲🥔，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🍇😻👢。