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汇率方面，2025年第二季度例会提出💗💌🍏，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍏🍅，防范汇率超调风险🍄🤍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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何涛：媒体也不会编造(zao)，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行，管人不行，但(dan)别说我搞破坏。创始人最大(da)的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事？

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟上(shang)市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打(da)退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册制实(shi)施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、在上个月的月度观点报告中🥾💋🌽，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍒💞、质量类指数相对占优的格局💖🩱🍇。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍄😈，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥕👢😻，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优😡💟👚😠，科技龙指数表现较好💛🍎🤬。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行🌽🍓🩰🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👚。从基本面的角度来看🍅👢🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥾🩱👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍈🥻🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💛💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👿🍑💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🧡🧡👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。