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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的(de)角度(du)对全球供求平衡表影响有限(xian)，关(guan)注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也(ye)有可能(neng)出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧(ren)性(xing)，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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