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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其(qi)帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三(san)季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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去(qu)年(nian)924之前，是国(guo)内信用周期和(he)市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财(cai)政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推动市场(chang)出现几轮反弹(dan)，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹(dan)的主线也因为驱动因(yin)素不同(tong)而有(you)别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推动非(fei)银与地(di)产等顺周期板(ban)块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出(chu)世(shi)”引领AI相关科(ke)技硬件与互(hu)联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件驱动的非银(yin)券商等大涨，更多是(shi)行业催(cui)化和流动性抱团。

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