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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🤍👡😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👜🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🧡🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🍊🥦，资产荒趋势依然存在😡😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿👚🌽🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👄😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠💋💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大👙💝🥑。

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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学🎒🩳💔，他觉得自己挺厉害🩰🍎👅🍇🤍，“管别人怎么搞”🍊，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议👙🍉。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习班🥝💞👚🩰，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸👚🥦💗🥿。

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