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货币(bi)市场净投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期(qi)国债到期收益率较上月(yue)末(mo)分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🍉🥻。具体来说💗，第一💕🥻💟🧅，从历史来看😠💌🍒，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优😠👘💞。第二，外部流动性方面🥝🍎🍑👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🍍🥔🤍。第四🥝💋，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后🥿🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻👘🌽😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🥕，成长价值风格或相对均衡💝🤬🥿💛。

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港股。港股风(feng)险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期(qi)或维持震(zhen)荡(dang)。目前港币兑(dui)美元仍在7.85左右低位，短(duan)期内(nei)关注金管(guan)局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行(xing)业配(pei)置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍(reng)值得关注。

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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成(cheng)爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下(xia)增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)(chuang)下二十多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件(jian)行業(ye)的錶(biao)現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)(mian)。

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1、Counterpoint Research的报告显示🥥🧅🥔，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍊🥑，联发科份额为36％排第一💕，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥑。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱💕🥥🥔🥻、洗衣机计划排产量环比均下行。