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6月土地成交溢价(jia)率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市(shi)土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大(da)中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金(jin)来源累计同(tong)比降幅扩大(da)。

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“我(wo)们会看到需求进一(yi)步萎缩，劳动力市场不幸(xing)放缓(huan)，随之(zhi)而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济(ji)学家(jia)解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险(xian)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、此外，随着行业反内(nei)卷整治的进一步深(shen)入，化工行(xing)业部分(fen)领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保(bao)、安监(jian)、减排等方面的监管要求的提升，对化工行(xing)业供给侧(ce)迎来新的约(yue)束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。