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6月(yue)29日中(zhong)午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💋💝🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻🧡，融资资金净流入规模扩大💗💖🍍💞。资金需求端🍒🥔💖💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙💞👚，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋👡🥑💯，部分国家税率或升至25%💋🍌👜🥔。从目前美国对关税的态度来看🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥭🌽😈🍌。

2、宜搜科(ke)技公布，公司与(yu)一间香港(gang)科技(ji)公司(si)作为合作(zuo)方订立框架合(he)作(zuo)协议及意向书。公司指出，由(you)意(yi)向书日期起计为(wei)期10年，合作方应寻找收(shou)购目标以(yi)建设数据中心，须位(wei)于(yu)香港(gang)、日本或东南亚地区、总代(dai)价不超过30亿港(gang)元(yuan)及配备可更新为超算中心的设施，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分(fen)配、营运模式及(ji)利润分配。