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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出(chu)现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为资金(jin)行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势(shi)；预(yu)计2025年下半(ban)年整体化(hua)工行业供需格局有望(wang)进一(yi)步改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有(you)所显现(xian)。目前市场对7月的降(jiang)息预期不(bu)是很高(gao)，所以(yi)可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期(qi)进(jin)一步提升，从(cong)而引致美债收(shou)益率下行(xing)。需要(yao)关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、紫建电子：公司拟以自(zi)有或自筹资金收购(gou)宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格(ge)为38，250.00万元。本次交(jiao)易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象(xiang)是一家专注于(yu)电力线通信相(xiang)关(guan)技术的高新技术企业。