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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果😈。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🎒💌🩳，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠👅💛，资金面整体宽松🥔，7月资金面有望维持宽松🍏🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚👗，市场对美联储7月降息预期有所升温👚😠。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🩱🥬，ETF净赎回规模收窄👡🍅💯；市场风险偏好有所改善🩱😈🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🍈，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢💗🍏🍈，结构上融资资金有望延续净流入🥑🥥🍇。