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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠😡🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍓🥬🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍒🩳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍇🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🍄🥝，资产荒趋势依然存在🧡。上半年👢🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳💟💞。

2、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要(yao)爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。