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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🩲👝，显示当前市场风险偏好整体较高👚👡👄。并且从历史看🍑🤍，私募基金、融资余额👝🥾🍇、存在显著的正向联动关系💘，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍈💓😻。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥻👗🍇🍍🎒，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍌。在这些资金的强化作用下💔👞💋🍋，整个市场交易活跃度明显提升。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💓👛💞🥻，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💔💘🍄。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💌🤬💕🥕🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🍆，半导体🥦💛、光学光电子💯🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬💘🍏🍄，部分领域景气度有所回暖🥾🍎🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬🍎🤍🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛💗👠👜，有望延续两位数增长🥭🍌，其中饮料乳品🧡👝🍌🍓、农副产品、家电、家具🍓👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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